字节跳动  项目管理专家、高级工程师、六西格玛黑带  庞鑫

项目管理者联盟2022年PfMP网络班学员

2023年2月获得PfMP证书

一、庞鑫，您好。恭喜你通过权威的美国项目管理协会（Project Management Institute）的严格考核，获得国际项目组合管理专家资格PfMP（Portfolio Management Professional）。请您简要介绍一下您单位，您自己以及你的工作经历与职责。

我目前就职于字节跳动从事项目管理相关工作。我是冰城哈尔滨人，毕业于吉林大学工学硕士，北漂在北京。在过去的职业经历中曾担任过研发项目总监，交付总监，项目群经理，研发工程师角色，在教育、医疗、通信、人工智能、云计算领域从事过研发、交付以及运维项目管理相关工作，对ToB、ToC以及ToG项目有较为深入的实践和经验总结。持有的认证有美系：PMP/ACP/PgMP/PfMP英系：PRINCE2/MSP/MOP/P3O；信息系统项目管理师,六西格玛黑带,NPDP。

二、庞鑫，您选择学习美国项目管理协会的项目组合管理体系并参加PfMP认证的初衷与缘由是什么？

我选择学习PfMP认证的初衷与缘由有三点。

第一点可以说是受到一位老师的启发。在我读清大EMBA的时候非常庆幸上了钟彩民老师的课，在课上他分享了他的成长历程。其中，至今令我印象最为深刻且深受启发的有两点，第一：在35岁之前一定要把自己专业领域的所有认证考下来即在专业领域的专业度上要达到一定高度。第二：在涉及到自己生计的事上，不管多难一定要死磕到底。

第二点是在我以往的工作经历中也涉及到项目组合管理的相关工作，比如对项目组合的治理，资源池的规划、监控和管理等方面，但是那个时候并没有系统的学过pfmp知识体系。所以，借着以往的工作经验再系统的学习下pfmp体系，对系统的掌握项目管理知识体系有着极大的帮助。

第三点，我希望通过对美系所有项目管理理论的学习，系统性的掌握他们的核心思想和知识内容，然后结合国内的项目特点，不断的实践和总结，期望有朝一日能够为我们国家的项目管理理论体系和成熟度的提升贡献微薄之力。

三、回顾整个PfMP学习经历，请分享一下您的PfMP学习体会与感受，您认为的自己的学习价值与提升在哪里？

回顾整个PfMP的学习经历，我觉得核心的价值提升总结下来点有几点：

1. 英语水平的提升。本身我是英语六级水平，不过工作10余年英语在工作中很少使用，所以就生疏了很多，经过PgMP的学习和考试捡起来一些，这次再经过PfMP的学习，我也刻意的把英语又重新体系化的捡了起来，比如我把四级、六级、考研的英语单词词库又重新背了几遍，练习阅读速度和口语等等，通过这次学习经历是一个不错的再学习机会。

2 知识体系的完善。在学习PfMP之前，我完成的PgMP和MSP,MOP的学习和考试，对美系和英系的项目管理体系中单项目管理，项目群管理理论体系进行了学习和对比，深入分析两个知识体系的特点，两个体系虽然在某些方面核心本质是一样的，但是从知识体系的组成，侧重点，对细节的把控等方面均有所不同，这也萌生了我继续学习美系PfMP的想法，补充完善美系的项目组合管理知识，这样整体的知识结构和体系就完整了。

3 解决工作和生活中的实际问题。学习PfMP的知识体系后，在工作中所涉及的项目组合管理相关方面就会比较从容的面对，会用一些组合管理的思维方式去分析问题和解决问题，相比没有学习以前更有章法。在生活中我也尝试使用项目组合管理中的一些思维方法和工具去解决生活中的问题，比如生活中琐琐碎碎的那么多事情，这些事情都可以抽象成项目，项目集，如何规划、选择，用有限的精力和资源去做正确的事？这个看似简单实际又很难抉择的事，恰恰可以很好的利用组合管理来进行分析和解决，毕竟生活中很多事是不允许我们反复试错的，一次做正确至关重要。

四、如何理解项目组合（Portfolio）？项目组合与项目、项目集等常用概念有何区别与联系？区分项目、项目集与项目组合在实际工作中有指导意义？

1) 针对如何理解项目组合，我觉得先从组合的概念出发吧，这里回顾下pmi组合管理标准里的定义。A portfolio is a component collection of programs, projects, or operations managed as a group to achieve strategic objectives.The portfolio components may not necessarily be interdependent or have related objectives. The portfolio components are quantifiable, that is, they can be measured, ranked, and prioritized。

可以看到项目组合核心点：对标组织战略目标的达成；是项目，项目集，运营组件的集合，组件与组件之间可以有关联或者互相独立；组合中的组件可量化。

2) 针对项目组合与项目、项目集概念有何区别与联系这个问题，我觉得可以借用pmi组合管理标准里的一张图和一个表格可以清晰的解答。

Figure 1-1. Portfolios, Programs, and Projects – High-Level View(pmi组合管理标准第16页)

Table 1-1. Comparative Overview of Project, Program, and Portfolio Management(pmi组合管理标准第19页)

3) 区分项目、项目集和项目组合在工作中的指导意义。我觉得在工作中深刻理解和区分项目、项目集和项目组合最大的指导意义在于面对不同的项目类型和不同程度复杂度的项目，你可以很快速、精准的判断出来应该使用项目管理的思维方式和方法还是项目集亦或项目组合的思维方式、方法和工具去管理相应的项目。对于项目群经理、项目总监或高级管理职位，工作中必然会面对项目，项目集或项目组合的管理场景，区分好，掌握好这三者的核心知识体系，面对工作中的项目工作处理起来便会游刃有余。

五、项目组合管理的核心管理理念或者说管理指导思想是什么？您如何看待项目组合管理理念？您如何理解项目组合管理“做正确的事”？

我想关于项目组合管理的核心管理理念PMI的专家们在项目组合管理标准中已经给出了比较好的总结即五大绩效域。组合战略管理；组合治理管理；组合绩效管理；组合沟通管理；组合风险管理。针对每个绩效域又包括相应的过程组和相关工具，这里就不再展开来讨论了。

在我看来，我觉得项目组合管理的理念呈现了一个动态平衡的艺术之美，即在实现组织战略目标或者最大化收益的最终目标下，如何在组合中的众多组件中做好平衡的工作？平衡各个组件间的资源投入，资金投入，平衡各个组件间的风险等方面，针对五个绩效域中的各个过程的管理，从根本上我觉得都是在做动态的平衡这件事，其中也包括如何做取舍，如何做分配等工具的合理使用。

关于项目组合管理”做正确的事”，我理解应该称为”做正确且价值最大的事”。在组织中的众多项目中且在有限的资源下如何做选择，做取舍，做组合，做排序，其实这是比较难做的一道选择题。而项目组合管理正是解决这个问题的比较理想的知识体系。

六、请结合您自身的工作体会与PfMP项目组合管理标准，谈一谈项目组合管理如何衔接战略与执行？项目组合管理的管理流程与管理要点是什么？

组织战略目标的制订来源于组织的愿景和使命，在制定一个或多个战略目标后，对应的组织便会考虑如何来实现这些战略目标呢？这时项目组合管理便起到了对上衔接战略目标，对下衔接执行的作用。在组合中又包括项目，项目集，运营或运维项目，这些组件经过排序，组合，筛选并经过治理管理达到预定的收益后，最终实现组织战略目标的达成。

项目组合管理的管理流程与管理要点。图1-2组合过程组间的交互及表1-2组合过程组和知识领域的映射表，通过这两个可以从整体上对项目组合管理的管理过程组和知识领域有个较为全貌的了解。结合自身工作的经验，这里总结几个项目组合管理的管理要点。

1. Portfolio component inventory,组合组件清单的管理。PMI组合管理标准中称为Portfolio component inventory，我这里称为项目池。过往的经历中我曾经负责公司两个业务BU的项目群管理，在我的项目池(即Portfolio component inventory)中包括了产品研发迭代开发4个，交付的项目几十个(包括项目以及项目集)以及运维中的项目几十个，同时还包括一些横向的专项项目。及时的对这些组件进行分类，优先级排序，状态更新，新增或者删除组件，是做好后续管理动作的基础。

2. 资源的管理。过往的项目组合管理经验中，我维护了一个项目组合资源清单，这个清单中涵盖了目前组织的所有可投入项目的资源类型，当前分配在哪个项目上，资源日历如何，配合项目池，这两张表可以实时动态的查看资源在各个项目上的分布情况，可以分析出项目的资源需求情况，资源冲突情况等。这样便可以及时的处理资源分配问题，确保组合中的组件可以在正确的时间获取到最佳的资源，确保各组件收益的达成。

3. 治理规则的管理。在PMI项目组合管理的治理管理绩效域中讲了很多治理动作，我这里结合实际工作经验重点分享两点，第一，一定要有治理委员会一致通过评审的明确的项目组合中组件的启动和退出流程及决策机制。第二，项目组合组件的优先级和分类规则一定要清晰，无歧义，无争议。这两个规则对项目组织治理过程的相关工作推进非常重要，可以避免很多不必要的争议甚至不同部门之间的冲突。

4. 信息管理。对于项目组合的信息管理，一个项目组合可视化大盘+项目组合相关方分析表+项目组合报告+信息发布计划+信息依赖分析及管理。从这几个方面可以有效的对组合中的信息进行管理。简单说明下，项目组合可视化大盘里可以设计一些图表，可以直观的展现当前的组合状态，这个对高层的信息汇报通常比较好用；相关方分析表里除了相关方基本信息外，对感兴趣的信息以及信息获取方式需要明确好；项目组合报告,这个依据项目组合标准里报告涵盖的内容根据实际情况裁剪使用即可；信息发布计划，对组合而言，由于其复杂性特点，涉及的信息类型，信息接收人，接收方式，接收时间等都不同，需要制定一份信息发布计划，将准确的信息在正确的时间以正确的方式送达到正确的人；信息依赖分析及管理，这个主要在于在项目集中的组件，或项目集与项目集，项目组合与项目组合之间有依赖关系的，那么关键的信息也应该互相送达到，有时候一条关键信息的遗漏可能造成很严重的问题。

5. 风险管理。风险这里基本的风险管理流程这里不过多赘述，重点分享下我的经验，组合管理中风险的”对上，对下，对左对右”分析及管理。对上是指，当风险发生时，在当前发生的组件向上进行影响分析，直至最上层。对下分析是指，当风险发生时，在当前发生的组件向下进行影响分析，直至最下层。对左和对右分析是指对发生风险的组件所属团队有协作的横向兄弟部门或者团队进行影响分析。总而言之，项目组合管理中的风险影响分析一定要全面，彻底。

6. 组合战略一致性及绩效管理。对项目组合的各个过程的管理，最终目标就是为了组织战略目标的达成。作为项目组合经理，在实际的组织环境里可能未必会直接参与组织战略的制定。但是，作为项目组合经理应该有战略管理意识，确保所负责的组合以及组合中的组件始终与组织战略保持一致，当涉及到影响战略目标达成的风险时，更应该谨慎的对待，处理好此类风险。关于组合绩效管理，这里涉及到组合中组件的收益的达成，为此要有详细的组件收益达成计划，坚定的执行及监控计划，确保各组件收益按目标达成，最终实现组合的绩效目标。

图1-2 Portfolio Management Process Group Interactions

Table 1-2Portfolio Management Process Groups and Knowledge Areas Mapping

七、贵单位项目与项目组合的现状与项目组合管理在管理体系建设、管理团队建设的现状是如何的？您如何看待项目组合管理在中国企业的应用前景？在国内推行PMI的项目组合管理体系会对我国企业有什么帮助，又会有哪些困难？

由于我司组织架构保密，针对我司的项目组合管理在管理体系建设和团队建设相关的这里不便多讲。项目组合管理虽然是项目管理领域的高阶认证，但是，我觉得项目组合管理作为衔接组织战略的重要工具，中国企业的高级管理人员应该都掌握这个管理工具，项目组合管理的核心就是组织如何高效的利用有限的资源来实现组织众多项目的目标收益，最终达成战略目标，所以掌握好、利用好项目组合管理对中国企业的战略目标的达成有重要的推动作用。然而，目前现状是项目组合管理在国内的普及程度并不高，中国持有项目组合管理认证的人数不超过100人，项目组合管理在中国企业的应用前景是广阔的，但是普及和推广任重而道远。

PMI项目组合管理体系对我国企业的帮助上面已经描述了，至于面临的困难我觉得跟PMI的PMP和PgMP最初普及和推广时差不多吧，首先，对于项目组合管理体系的认可度，对于企业而言一套不熟悉的管理体系很难在企业里快速落地，何况又涉及到企业的战略会，高层管理人员会更加慎重。其次，对于变革的文化阻力。很多中国企业都是老板一言堂，而项目组合管理中的管理方法，比如如何抉择做正确的事，涉及到治理组织，治理流程，决策机制的变革，这在目前的中国一些企业内是否有变革的文化底蕴值得考究。最后，国内的很多企业其实整体的项目管理成熟度并不高，标准的PMP或者PgMP体系还没有很好的在企业落地和使用，对于PfMP落地就更加难了，需要在成熟度达到一定等级后，再考虑引入。然而，随着项目组合管理的逐渐普及，相信会有越来越多的人关注，学习和掌握这套知识体系并尝试在组织内实践，当大家意识到这套体系对企业的发展和战略达成的正向推进作用时，我想会有更多的项目管理实践者来学习和推广它。

八、请谈谈项目组合经理（Portfolio Manager）的素质与能力要求。你认为PMI总结的项目组合经理的能力胜任模型符合企业的需求与实际吗？

关于项目组合经理的素质要求，我觉得在PMBOK里其实PMI总结的已经很全面了，主要包括：责任、诚实、公平、尊重，这里每一项就不展开具体讲了，学过PMP的同学应该非常了解了，这四点是不管项目经理也好还是项目组合经理也罢应该具备的最基本的职业素养。

项目组合经理的能力要求这里谈下几个我个人觉得比较核心的，具体如下：

1.战略解码与战略一致性管理能力。

项目组合经理应该具备对组织的战略深入理解和解码的能力，对组织战略拆解到项目级别的粒度，即所负责的项目组合中的一个或几个组件的收益和组织战略目标达成的关联性，这个要具备一定的分析和拆解能力。同时，战略一致性的管理，我觉得更多是要有这个sense，确保所负责的组合和组合中的组件始终与战略目标保持一致，出现风险或偏差的时候要及时采取相应处理动作和纠偏。

2.丰富的项目管理实践经验。

这里丰富的项目管理实践经验具体包括单项目管理，项目集管理以及项目组合管理三个方面，首先，在方法论层面，作为项目组合经理对这三种类型的项目方法论应该深刻理解，熟练掌握。其次，在实战经验方面，项目组合经理对这三种类型的项目也应该具备丰富的实战经验。在项目组合的管理中，项目组合经理虽然不直接参与单项目或者项目集的管理，但是如果项目组合经理具备单项目以及项目集的理论和实战经验，那么在项目组合管理过程中对问题的推进和解决效率，同时对整体的风险把控能力也非常有帮助。最后，对工具的理解和使用。好的工具可以对问题的解决起到事半功倍的作用，在单项目管理，项目集管理以及项目组合管理中，PMI已经在各自的标准里提供了大量的工具，那作为项目组合经理对这些工具的理解和灵活使用，也是项目管理能力的体现，即什么问题，在什么阶段，采用什么工具来分析和解决是最佳的，项目组合经理应该非常有经验可以快速，准确的进行判断。另外，项目组合经理也应该具备工具的创造能力，创新式的工具有时候对解决问题也可以起到关键的推动作用，而不是生搬硬套工具。

3.较强的沟通协调能力。

项目组合管理由于其特性，它所涉及的组件众多，组件与组件之间有的又具备比较复杂的关联性，同时，又涉及众多的相关方，这样组合中所涉及的沟通和信息复杂度就非常高。这里对项目组合经理的能力要求重点有两方面。一方面需要具备较强的相关方分析和相关方维护能力。相关方分析是项目组合经理要对所负责的组合所涉及的内外部相关方有个全面，透彻的分析，形成比较完备的相关方登记册。相关方维护这里即包括对相关方信息的维护，另外一面，重要的是对相关方关系和满意度的维护，这里可能涉及到需要具备一定的商务能力。

4.流程体系建设能力。

如果想有序，可控的对项目组合进行管理最终达成组织战略目标，这里涉及到大量的流程和机制，比如项目组合组件清单的筛选机制、组件启动流程、终止流程、组件排序，打分机制和流程、关键卡口的决策机制等等，涉及到非常多的环节，这些活动需要一套完备的流程和机制来做支撑和管理。这就要求项目组合经理要具备制定高效、简洁的项目组合管理流程体系的能力。

5.较强的风险识别与管理能力。

对风险的识别能力，在组合管理层面，对风险的识别能力要求更高，这里我觉得主要有两点，第一，风险sense，这里提到sense，感觉这个词，其实背后对项目组合管理者的综合能力要求非常高，比如，较为深入的行业知识；丰富的项目管理实战经验，对组合中各组件所涉及的产品能力和业务的掌握程度；比较健全的技术栈能力；较强的相关方管理能力；组件间依赖关系识别能力等等，只有以上能力都具备的管理者，对隐藏风险的sense才更强，对高隐藏性，高影响性的风险识别更具备预判性。第二点，本质能力。即是否可以快速，精准的分析和把握问题的本质，直击问题核心本质进行解决，这点其实也对项目组合经理的综合能力要求非常高。

九、作为国内为数不多的成功获得PfMP证书的高级项目管理人员，请谈谈您对计划参加PfMP学习的后来者的建议？请您对项目管理者联盟的整个PfMP培训与考试服务，包括师资与教材做一个评价？

一、几点学习建议和备考心得分享给大家。

1.想明白：为什么要学习PfMP并考取证书，能带来的收益和价值是什么？

升值加薪？理论学习？工作需要？解决学习的源动力，会产生极大的自驱力。

2.怎么学：学习方法很重要。大家学习都是利用碎片化的时间，如何高效的利用时间和好的学习方法来取得一个好的学习效果尤为重要。相信大家都或多或少有自己的学习方法，那你的学习方法是否高效，你是否有量化的评估过，跟其他同学相比是否高效？多跟同学沟通交流，看他们怎么学的，或许在优秀的同学身上会学习到新的学习方法

3.坚持住(做好长跑的心理准备)-PfMP特点：

1.有难度，作为PMI项目管理体系的顶级认证，学习和考试难度肯定是有的，教材+考试全英文+170道题，理论知识的深度。

2.周期长，理论知识学习+PR写作+PR评审+付费+预约考试：整体周期至少4个月，久的时间不可控。所以要有打持久战的准备，同时，也要下定决心死磕，一次拿下考试。

二、PfMP考试学习建议

1ECO，项目组合管理标准教材读透

不限定具体要读多少遍，对ECO和教材里的知识点要达到理解透的程度，这样后面在做题，不管是考纯知识点还是场景分析类的，都可以应对自如

2.自己梳理知识脉络，最好做思维导图

3.自己梳理单词册，书上的或者练习题中的生词，整理成单词册进行记忆

4.自己整理错题本，做错的题涉及的知识点单独弄一个错题本，后期反复看，加强理解

5.练习题认真对待，思考每道题考的知识点，同时培养语感和做题的感觉

6.多跟同学和前辈沟通交流，不同的复习阶段侧重点不同，可以借鉴他们的好的实践经验

7.劳逸结合，合理规划，平衡好，工作，学习，生活

最后，对项目管理者联盟的整个PfMP培训与考试服务如果10分满分的话，我打9分。师资与教材如果10分满分，我打9分。项目管理者联盟是国内较早开展项目管理PMP，PgMP以及PFMP培训及普及的机构，国内早一批的PgMP和PfMP认证人员基本都是从项目管理者联盟出来的，因此在PFMP培训领域有较为丰富的成功经验。讲师配置上也是理论和实战经验非常丰富的项目管理实践者，是高阶项目管理认证PgMP和PfMP学习和考试值得信赖的培训机构。